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AI贏家關鍵：變現力2023/10/02
聯博投信
AI贏家關鍵：變現力
聯博投信 今年AI股光速狂飆，但8月以來卻走得跌跌撞撞。市場對AI前景的正反聲浪湧現，投資人該如何解讀？又該如何挑選出真正的AI贏家？ 9月中，英國矽智財大廠安謀(ARM)在美國上市的消息吸引全球關注，各大科技巨擘爭相入股，就是看好它的設計將廣泛運用在AI伺服器、雲端運算等領域。然而，在上市當天大漲約25%之後，安謀卻陸續回吐漲勢，更有分析師直指，宣稱它是AI贏家還為時過早。 今年AI股光速狂飆，但8月以來卻走得跌跌撞撞；市場對AI前景雖正面看待，卻也不乏反面聲浪。本期聯博圖文放大鏡精選2張圖表，分析AI的成長前景，以及投資人該如何挑選出真正的AI贏家。 生成式AI有望迎來爆發式成長
被視為一項開創性技術的生成式人工智慧，預期相關軟體、服務和基礎設施的支出將從2023年的70億美元，大幅增加至2029年的逾1200億美元。 聯博專家解析： 自從去年11月ChatGPT發布以來，各行各業無不在討論生成式人工智慧的商業潛力。今年第二季美股法說會，S&P 500企業中有32%提及AI相關主題、更有高達8成的科技公司提及AI相關主題。不過，目前將技術變現的道路仍舊不夠清晰，但可以確定的是，AI相關軟體、服務和基礎設施的支出，預期將呈現爆發式成長。聯博認為，投資人眼光應該要超越「話題炒作」，尋找出具有明確策略以將生成式AI技術轉化為營收的企業。 AI可望推動企業盈餘成長
在羅素1000成分股當中，有368家企業預期運用AI後的潛在盈餘成長空間達10-20%；有202家企業更預期盈餘成長20-30%。
聯博專家解析：
放眼第四季至明年，美國經濟可能走緩，一旦度過景氣放緩階段，AI帶來的盈餘成長效應，可望開始發酵。但不可諱言，AI的商業化仍處於初期階段，從以下三種定價策略，分析不同類型的企業是否有機會從這項技術當中獲利。
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