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● 以美國科技股為主
本基金投資範圍可遍及全球科技業，著眼美國在全球半導體、軟體、電腦硬體、網路及通訊等科技領域的龍頭地位，本基金目前在美國比重達八成(2014/2月底 )。
● 兼具成長與價值的投資策略
採取由下而上投資方法，尋找具品牌知名度、產業領導地位、獨特專利權及技術等競爭優勢的科技股，期掌握低檔佈局的漲升潛力。
● 基金得獎
2012年傑出基金金鑽獎「科技產業股票基金」三年獎暨五年獎，2011年於台灣榮獲三項基金獎，包括2011年傑出基金金鑽獎「科技產業股票基金」三年暨五年獎，2010年度晨星Morningstar台灣最佳基金獎「科技股票基金」，榮獲2010年傑出基金金鑽獎「科技產業股票基金」三年期獎；統計2011年以來獲獎來自於奧地利(2011-2012年，3座)、歐洲(2011~2012年，3座)、法國(2011-2012年，4座)、德國(2011-2012年，3座)、英國(2011-2012年，2座)、瑞士(2012年，2座)、義大利(2011年，1座)、北歐(2011年，2座)、波灣(2011-2012年，2座)、香港(2011~2013年，6座)、新加坡(2012~2013年，4座)，共計得獎34座 *。
● 晨星基金績效評等四顆星(2014/2月)
(資料來源：晨星，晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號，此星號評級最高為五顆星，四顆星為次高評級)。
*資料來源：理柏、晨星、台北金融研究發展基金會，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年年底(香港指標雜誌截至十月底)。統計至2013/4/2。
(註一)資料來源：彭博資訊，原幣計價，統計至2012/3/30。
(註二)資料來源：美股指數為史坦普500指數之十年期循環報酬率，Robert Shiller，Haver，德意志證券(2012/03/23)。
(註三)資料來源：股神巴菲特旗下的波克夏哈薩威控股，及索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司持續買進大型科技股，外電新聞2011/11/16及2012/2/16更新。
(註四)資料來源：高盛證券(2012/04/04)
(註五)資料來源：美銀美林證券(2012/03/20)
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