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● 遵循成長投資哲學，由下而上選股，精選兼具成長力道和經營體質健全的美國成長型企業
● 選股方向
鎖定具有堅強管理團隊、產業進入障礙高、擁有獨特專利權、通路優勢和低廉生產成本的企業，目前以美國中大型成長股為佈局方向，產業佈局側重科技、消費耐久財及健康醫療類股(2014/2月)。
● 榮獲2013年香港和新加坡理柏「美國股票型基金」之十年獎，2012年海灣國家理柏「美國股票型基金」之五年暨十年獎；2011年海灣國家理柏「美國股票型基金」之三年獎(註1)
● 晨星基金績效評等四顆星(2014/2月)
(資料來源：晨星，晨星星號評及係綜合基金績效及風險力排序並給予星號，此星號評級最高為五顆星，四顆星為次高評級)。
註：
(1)資料來源：理柏，獎項評選期間截至各獲獎年度之前一年年底。
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